Finanzen-Übersicht (Dashboard)
Die Finanzen-Seite gibt Ihnen einen Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Gewinn.
Inhalt
Finanzen-Übersicht (Dashboard)
Die Finanzen-Seite ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle finanzbezogenen Daten in dVersum. Hier sehen Sie auf einen Blick, wie sich Einnahmen, Ausgaben und Gewinn entwickeln, und navigieren schnell zu allen Finanz-Untermodulen.
Die Finanzen-Seite aufrufen
In dVersum: Klicken Sie in der Seitenleiste auf Finanzen. Die Seite ist unter /finanzen erreichbar und steht Administratoren zur Verfügung.
Zusammenfassungskarten
Am oberen Rand der Seite finden Sie vier Kennzahlenkarten, die Ihnen die wichtigsten Finanzmetriken auf einen Blick zeigen:
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamteinnahmen | Summe aller bezahlten Rechnungen im ausgewählten Jahr |
| Ausgaben | Summe aller gebuchten Eingangsrechnungen im ausgewählten Jahr |
| Gewinn | Einnahmen minus Ausgaben (grün bei Gewinn, rot bei Verlust) |
| Ausstehend | Summe aller offenen Rechnungen (Status: versendet, teilbezahlt, überfällig) |
Hinweis: Alle Beträge werden in EUR angezeigt und im deutschen Format formatiert (z.B. 1.234,56 EUR). Intern werden Beträge in Cent gespeichert, um Rundungsfehler zu vermeiden.
Einnahmen vs. Ausgaben (Balkendiagramm)
Unterhalb der Kennzahlenkarten zeigt ein monatliches Balkendiagramm die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben über das gesamte Jahr. Jeder Monat wird mit zwei Balken dargestellt:
- Grüner Balken: Einnahmen (bezahlte ausgehende Rechnungen)
- Roter Balken: Ausgaben (gebuchte Eingangsrechnungen)
Jahrauswahl
Über dem Diagramm können Sie das Jahr wechseln, um historische Daten zu vergleichen. Das aktuelle Jahr ist vorausgewählt.
Schnellnavigation zu Untermodulen
Unterhalb des Diagramms finden Sie Navigationskarten zu den Finanz-Untermodulen:
| Modul | Beschreibung | Pfad |
|---|---|---|
| Eingangsrechnungen | Empfangene Lieferantenrechnungen verwalten | /finanzen/eingang |
| Lieferanten | Lieferantenstammdaten pflegen | /finanzen/lieferanten |
| USt-Voranmeldung | Umsatzsteuer-Zusammenfassung für ELSTER | /finanzen/ust-voranmeldung |
| E-Rechnung Cockpit | E-Rechnungs-Konformität prüfen | /finanzen/e-rechnung |
| B2G & Peppol | Rechnungen an öffentliche Auftraggeber | /finanzen/b2g |
Jede Karte zeigt ein Icon und eine kurze Beschreibung. Klicken Sie auf eine Karte, um zum jeweiligen Modul zu gelangen.
Letzte Rechnungen und Angebote
Im unteren Bereich der Seite werden zwei Tabellen nebeneinander angezeigt:
Letzte Rechnungen
Die fünf neuesten Rechnungen mit:
- Rechnungsnummer (z.B. INV-2026-0042)
- Status-Badge (Entwurf, Versendet, Bezahlt, Überfällig, Teilbezahlt, Storniert)
- Titel der Rechnung
- Betrag und Erstellungsdatum
Ein Klick auf eine Rechnung öffnet die Rechnungsdetailseite. Über den Link Alle anzeigen gelangen Sie zur vollständigen Rechnungsliste.
Letzte Angebote
Die fünf neuesten Angebote mit:
- Angebotsnummer
- Status-Badge (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen)
- Titel des Angebots
- Betrag und Erstellungsdatum
Ein Klick auf ein Angebot öffnet die Angebotsdetailseite. Über den Link Alle anzeigen gelangen Sie zur vollständigen Angebotsliste.
Schnellzugriff auf Rechnungen und Angebote
In der Kopfzeile der Finanzen-Seite befinden sich zwei Buttons:
- Alle Angebote -- Direktlink zur Angebotsübersicht (
/quotes) - Alle Rechnungen -- Direktlink zur Rechnungsübersicht (
/invoices)
dVersum-Tipp
Nutzen Sie die Finanzen-Übersicht als täglichen Startpunkt, um Ihre Unternehmensfinanzen im Blick zu behalten. Die Kennzahlenkarten zeigen sofort, ob offene Beträge ausstehen oder der monatliche Gewinn sich positiv entwickelt. Wechseln Sie regelmäßig das Jahr im Diagramm, um Trends zu erkennen.
Zuletzt aktualisiert: 13.2.2026