Angebot erstellen

Professionelle Angebote sind der erste Schritt zu einem erfolgreichen Auftrag. dVersum hilft Ihnen, rechtssichere und ansprechende Angebote zu erstellen.

Schnellstart

1. Klicken Sie auf Angebote in der Seitenleiste
2. Klicken Sie auf Neues Angebot (oder ⌘K → "neues angebot")
3. Wählen Sie einen Kunden aus
4. Fügen Sie Positionen hinzu
5. Speichern und als PDF exportieren

Angebot-Details

Kopfdaten

Positionen hinzufügen

Für jede Position können Sie angeben:

• Beschreibung - Was wird angeboten
• Menge - Anzahl der Einheiten
• Einheit - Stück, Stunden, Pauschal, etc.
• Einzelpreis - Preis pro Einheit (netto)
• Steuersatz - 19%, 7% oder 0%
• Rabatt - Optional, in % oder absolut

Tipp: Verwenden Sie Textvorlagen für häufig verwendete Positionen. Diese können Sie unter Einstellungen → Textvorlagen verwalten.

Zusatzfelder

• Einleitungstext - Text vor den Positionen
• Schlusstext - Text nach den Positionen (z.B. Zahlungsbedingungen)
• Interne Notizen - Nur für Sie sichtbar, nicht auf dem PDF

Angebot bearbeiten

1. Öffnen Sie das Angebot aus der Liste
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
3. Klicken Sie auf Speichern

Wichtig: Bereits akzeptierte Angebote sollten nicht mehr geändert werden. Erstellen Sie stattdessen eine neue Version.

Status-Workflow

Ein Angebot durchläuft folgende Status:

Status ändern

• Klicken Sie auf die Status-Buttons oben rechts im Angebot
• Oder nutzen Sie das Dropdown neben dem Status

PDF-Export

Jedes Angebot kann als PDF exportiert werden:

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf PDF oder ⌘P
3. Das PDF wird in einem neuen Tab geöffnet
4. Drucken oder Speichern Sie das PDF

PDF-Optionen

• Briefpapier - Mit oder ohne Ihrem Firmendesign
• Sprache - Deutsch oder Englisch
• Positionen - Mit oder ohne Einzelpreise

Per E-Mail versenden

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf E-Mail senden oder ⌘E
3. Passen Sie den Betreff und Text an
4. Klicken Sie auf Senden

Das PDF wird automatisch angehängt und der Status auf "Versendet" gesetzt.

Angebot in Rechnung umwandeln

Sobald ein Angebot akzeptiert wurde:

1. Öffnen Sie das akzeptierte Angebot
2. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
3. Alle Positionen werden in eine neue Rechnung übernommen
4. Passen Sie die Rechnung bei Bedarf an
5. Speichern Sie die Rechnung

Verknüpfung: Die Rechnung wird automatisch mit dem Angebot verknüpft. Sie können die Verknüpfung jederzeit im Dokument sehen.

Angebot duplizieren

Für ähnliche Angebote:

1. Öffnen Sie ein bestehendes Angebot
2. Klicken Sie auf ⋯ → Duplizieren
3. Das neue Angebot erhält eine neue Nummer
4. Passen Sie die Details an

Tipps für bessere Angebote

1. Gültigkeitsdauer begrenzen - Schaffen Sie Dringlichkeit
2. Klare Beschreibungen - Der Kunde sollte verstehen, was er bekommt
3. Optionen anbieten - Verschiedene Pakete/Varianten zeigen
4. Professionelles Design - Nutzen Sie Ihr Firmenlogo und -farben
5. Schnell reagieren - Je schneller das Angebot, desto besser