Lieferantenverwaltung

Die Lieferantenverwaltung in dVersum ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Zulieferer, Dienstleister und Geschäftspartner zentral zu pflegen. Die hinterlegten Daten werden automatisch mit Eingangsrechnungen verknüpft und stehen für die Buchhaltung zur Verfügung.

Lieferanten aufrufen

In dVersum: Navigieren Sie zu Finanzen > Lieferanten, oder rufen Sie direkt /finanzen/lieferanten auf.

Einen Lieferanten anlegen

Schritt 1: Formular öffnen

Klicken Sie auf Lieferant hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Ein Seitenpanel öffnet sich mit dem Eingabeformular.

Schritt 2: Stammdaten eingeben

Das Formular ist in fünf Abschnitte gegliedert:

Basisdaten

Tipp: Die USt-ID ist besonders wichtig für den Vorsteuerabzug und die korrekte Zuordnung bei der USt-Voranmeldung. Tragen Sie sie ein, sobald sie Ihnen vorliegt.

Kontaktdaten

Adresse

Bankverbindung

Hinweis: Die Bankverbindung ist hilfreich, um Zahlungen an den Lieferanten abzugleichen und bei Eingangsrechnungen die Zahlungsdaten zu verifizieren.

Notizen

Ein Freitextfeld für interne Anmerkungen zum Lieferanten (z.B. Zahlungskonditionen, besondere Vereinbarungen, Ansprechpartner für verschiedene Abteilungen).

Schritt 3: Speichern

Klicken Sie auf Lieferant hinzufügen, um den Lieferanten zu speichern. Er erscheint sofort in der Lieferantenliste.

Lieferanten suchen und filtern

Über das Suchfeld oberhalb der Tabelle können Sie Lieferanten nach folgenden Kriterien durchsuchen:

• Name -- Firmenname
• USt-ID -- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• E-Mail -- E-Mail-Adresse
• Stadt -- Ort

Die Suche filtert die Liste in Echtzeit während der Eingabe.

Lieferantenliste

Die Lieferantentabelle zeigt alle gespeicherten Lieferanten mit folgenden Spalten:

Lieferanten bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift) in der Zeile des Lieferanten
2. Das Seitenpanel öffnet sich mit den vorausgefüllten Daten
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
4. Klicken Sie auf Speichern

Lieferanten löschen

1. Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Papierkorb) in der Zeile des Lieferanten
2. Der Lieferant wird sofort gelöscht

Wichtig: Das Löschen eines Lieferanten hat keinen Einfluss auf bereits vorhandene Eingangsrechnungen. Die Rechnungsdaten (Lieferantenname, Adresse etc.) sind in der Rechnung selbst gespeichert.

Verknüpfung mit Eingangsrechnungen

Lieferanten werden automatisch mit Eingangsrechnungen verknüpft:

• Beim Upload einer Eingangsrechnung wird der Lieferantenname aus der Rechnung extrahiert
• Existiert ein passender Lieferant in der Datenbank, wird die Verknüpfung hergestellt
• Auf der Eingangsrechnungs-Detailseite werden die Lieferanteninformationen angezeigt

In dVersum: Navigieren Sie von der Lieferantenverwaltung zu Eingangsrechnungen (/finanzen/eingang), um die Rechnungen eines Lieferanten einzusehen.

dVersum-Tipp

Legen Sie Ihre wichtigsten Lieferanten proaktiv an, bevor die erste Rechnung eingeht. So werden hochgeladene Eingangsrechnungen sofort korrekt zugeordnet. Achten Sie besonders auf die vollständige Eingabe von USt-ID und Bankverbindung -- diese Daten sind für den Vorsteuerabzug und die Zahlungsabwicklung entscheidend.